Integración CRM
Campos personalizados y configuración del pipeline
Tu CRM debería reflejar cómo vendes realmente.
Datos estructurados y etapas que reflejan su flujo de trabajo de ventas real. Diseñamos los campos, objetos y canales exactos que su equipo necesita para que el CRM refleje la realidad, los informes sean confiables y la automatización realmente funcione.
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Precisión media de las previsiones
95%+
Utilización de los campos de datos
↓ 50%
Tiempo dedicado a limpiar datos
75+
Proyectos de pipeline y campos
Por qué fallan las estructuras genéricas de CRM
Problemas estructurales comunes
- Campos y etapas predeterminados que no coinciden con tu proceso real
- Demasiados campos sin uso que generan ruido y baja adopción
- Pipelines planos sin cualificación ni probabilidad significativas
- Falta de objetos personalizados para los datos que realmente impulsan las decisiones
- Informes que requieren limpieza manual constante o soluciones alternativas
Nuestra Filosofía
El modelo de datos de CRM debe ser un reflejo preciso de cómo vende su equipo y cómo los líderes deben ver el negocio. Diseñamos despiadadamente sólo lo que se necesita para el enrutamiento, la puntuación, la generación de informes y la automatización: nada más y nada menos.
Diseño de campos, objetos y canalizaciones que funcionen
Tubería y Diseño de escenario
- Etapas realistas: Etapas que coinciden con tu proceso de ventas real, con criterios claros de entrada y salida.
- Probabilidad y previsión: Ponderación precisa para que las previsiones reflejen la realidad y no ilusiones.
- Múltiples pipelines: Procesos separados para distintos productos, regiones o modelos de venta cuando sea necesario.
Campos y Modelo de datos
- Solo lo que importa: Campos personalizados que realmente se usan en enrutamiento, puntuación, automatización o informes.
- Objetos y relaciones personalizados: Negocios, contactos, empresas y cualquier objeto adicional vinculados correctamente para obtener la información que necesitas.
- Validación e higiene: Campos obligatorios, listas desplegables y reglas que mantienen los datos limpios sin frustrar a los usuarios.
Nuestros campos personalizados y Proceso de configuración de tuberías
01
Descubrimiento del proceso de ventas
Mapee exactamente cómo vende su equipo hoy: etapas, criterios de calificación, traspasos y los datos que realmente influyen en las decisiones.
02
Modelo de datos y Diseño de tuberías
Defina los campos, objetos, canalizaciones y etapas exactos necesarios. Elimina sin piedad el ruido.
03
Configuración y Reglas de validación
Cree la estructura con permisos, listas de selección, dependencias y reglas de higiene de datos adecuados.
04
Informes y Alineación de automatización
Asegúrese de que la nueva estructura admita los paneles y las automatizaciones que su equipo realmente necesita.
05
Migración o limpieza
Migre los datos existentes de forma limpia o comience de nuevo con una base sólida.
06
Entrenamiento y Documentación
Enseñe al equipo cómo utilizar la nueva estructura y proporcione materiales de referencia claros.
Preguntas frecuentes sobre campos personalizados y configuración de pipeline
Respuestas honestas sobre cómo hacer que su estructura CRM sea realmente útil.
¿Cómo decidís qué campos personalizados necesitamos realmente?
Primero mapeamos tu proceso de ventas. Solo creamos campos que se usan para enrutamiento, scoring, automatización o informes. Todo lo demás es ruido que perjudica la adopción y la calidad de los datos.
¿Podéis arreglar un pipeline con demasiadas etapas o con etapas sin sentido?
Sí. Rediseñamos los pipelines para que cada etapa tenga criterios claros de entrada y salida y un significado real para la previsión y el proceso. A menudo consolidamos o sustituimos etapas genéricas por otras que reflejan cómo tu equipo hace avanzar realmente los deals.
¿Y si tenemos varios productos o dinámicas de venta que necesitan procesos distintos?
Diseñamos varios pipelines o usamos campos personalizados y tipos de registro para que distintos equipos u ofertas tengan la estructura adecuada sin dejar de consolidarse en los informes de dirección.
¿Cómo equilibráis la estructura con la flexibilidad para los comerciales?
Hacemos que los campos obligatorios y las etapas sean significativos y mínimos. Evitamos obligar a los comerciales a rellenar decenas de campos que no les ayudan a vender. La estructura debe facilitarles el trabajo, no complicarlo.
¿Podéis ayudar a migrar los datos a una nueva estructura sin perder el histórico?
Sí. Planificamos con cuidado el mapeo de campos, las transiciones de etapas y el enriquecimiento de datos para preservar el contexto histórico y que la nueva estructura arranque con información fiable.
¿Qué importancia tienen las listas desplegables y las reglas de validación?
Mucha. Los campos de texto libre generan datos desordenados e imposibles de reportar. Usamos listas desplegables controladas, dependencias y validaciones allí donde mejoran la calidad de los datos sin crear una fricción dolorosa para los usuarios.
¿Y los objetos personalizados más allá de deals y contactos?
Los añadimos cuando aportan valor real, por ejemplo proyectos, activos o registros de partners que son centrales en cómo vendes o entregas. Mantenemos el modelo lo más simple posible sin renunciar a los insights que necesitas.
¿Cómo os aseguráis de que la nueva estructura soporte buenos informes?
Diseñamos los campos y las etapas pensando en los informes desde el principio. Cada dimensión importante para pipeline, atribución y previsión debe poder consultarse de forma limpia.
¿Podéis ayudarnos a pasar de una lista plana de leads a un proceso basado en oportunidades?
Sí. Es uno de los cambios de mayor impacto que hacemos para muchos equipos. Os ayudamos a adoptar un modelo centrado en el deal, con etapas, probabilidades y previsiones que reflejan de verdad vuestra realidad comercial.
¿Cuánto suele durar un rediseño de pipeline y campos?
El descubrimiento y el diseño suelen llevar de 1 a 2 semanas. La configuración, las pruebas y la formación suelen llevar otras 2 a 4 semanas. Las estructuras más complejas, con varios pipelines o equipos, pueden llevar más tiempo.
¿Configuráis también las automatizaciones que dependen de los nuevos campos y etapas?
Sí. El trabajo de estructura suele hacerse junto con el enrutamiento, el scoring y la automatización para que todo funcione como un sistema coherente.
¿Cómo gestionáis el cambio para que el equipo adopte la nueva estructura?
Involucramos a los usuarios desde el principio, mantenemos la interfaz limpia, explicamos el porqué de cada cambio y ofrecemos formación excelente y materiales de consulta rápida. La adopción es mucho mayor cuando el sistema ayuda claramente a los comerciales a ganar.
¿Y si la dirección quiere informes muy distintos de los que permite la estructura actual?
Empezamos por las necesidades de informes de la dirección y trabajamos hacia atrás. El modelo de datos debe diseñarse para responder a las preguntas que realmente impulsan las decisiones, no solo a lo que fue fácil de configurar al principio.
¿Podéis ayudarnos a estandarizar los campos entre varios equipos o regiones?
Sí. A menudo creamos un conjunto básico de campos y etapas obligatorios con extensiones específicas por equipo donde hace falta, de modo que la dirección obtiene informes consistentes y los equipos conservan la flexibilidad que necesitan.
¿Cómo empezamos a mejorar la estructura de nuestro CRM?
Reserva una auditoría gratuita. Revisaremos tus campos, pipelines e informes actuales y te entregaremos un plan de rediseño claro, adaptado a cómo vende realmente tu equipo y a lo que la dirección necesita ver.
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