Martin
Fundador, estrategia y auditorías
Escribe cada auditoría y atiende la primera llamada. En tu cuenta desde el primer día. Crecimiento para pymes desde 2010.
Integración CRM
Campos personalizados y configuración del pipeline
Tu CRM debería reflejar cómo vendes realmente.para España
Datos estructurados y etapas que reflejan su flujo de trabajo de ventas real. Diseñamos los campos, objetos y canales exactos que su equipo necesita para que el CRM refleje la realidad, los informes sean confiables y la automatización realmente funcione.
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Precisión media de las previsiones
95%+
Utilización de los campos de datos
↓ 50%
Tiempo dedicado a limpiar datos
75+
Proyectos de pipeline y campos
Por qué fallan las estructuras genéricas de CRM
Problemas estructurales comunes
- Campos y etapas predeterminados que no coinciden con tu proceso real
- Demasiados campos sin uso que generan ruido y baja adopción
- Pipelines planos sin cualificación ni probabilidad significativas
- Falta de objetos personalizados para los datos que realmente impulsan las decisiones
- Informes que requieren limpieza manual constante o soluciones alternativas
Nuestra Filosofía
El modelo de datos de CRM debe ser un reflejo preciso de cómo vende su equipo y cómo los líderes deben ver el negocio. Diseñamos despiadadamente sólo lo que se necesita para el enrutamiento, la puntuación, la generación de informes y la automatización: nada más y nada menos.
Diseño de campos, objetos y canalizaciones que funcionen
Tubería y Diseño de escenario
- Etapas realistas: Etapas que coinciden con tu proceso de ventas real, con criterios claros de entrada y salida.
- Probabilidad y previsión: Ponderación precisa para que las previsiones reflejen la realidad y no ilusiones.
- Múltiples pipelines: Procesos separados para distintos productos, regiones o modelos de venta cuando sea necesario.
Campos y Modelo de datos
- Solo lo que importa: Campos personalizados que realmente se usan en enrutamiento, puntuación, automatización o informes.
- Objetos y relaciones personalizados: Negocios, contactos, empresas y cualquier objeto adicional vinculados correctamente para obtener la información que necesitas.
- Validación e higiene: Campos obligatorios, listas desplegables y reglas que mantienen los datos limpios sin frustrar a los usuarios.
Nuestros campos personalizados y Proceso de configuración de tuberías
01
Descubrimiento del proceso de ventas
Mapee exactamente cómo vende su equipo hoy: etapas, criterios de calificación, traspasos y los datos que realmente influyen en las decisiones.
02
Modelo de datos y Diseño de tuberías
Defina los campos, objetos, canalizaciones y etapas exactos necesarios. Elimina sin piedad el ruido.
03
Configuración y Reglas de validación
Cree la estructura con permisos, listas de selección, dependencias y reglas de higiene de datos adecuados.
04
Informes y Alineación de automatización
Asegúrese de que la nueva estructura admita los paneles y las automatizaciones que su equipo realmente necesita.
05
Migración o limpieza
Migre los datos existentes de forma limpia o comience de nuevo con una base sólida.
06
Entrenamiento y Documentación
Enseñe al equipo cómo utilizar la nueva estructura y proporcione materiales de referencia claros.
Preguntas
Preguntas frecuentes
Respuestas para empresas en España y Latinoamérica.
¿Cómo decidís qué campos personalizados necesitamos realmente?
Primero mapeamos tu proceso de ventas. Solo creamos campos que se usan para enrutamiento, scoring, automatización o informes. Todo lo demás es ruido que perjudica la adopción y la calidad de los datos.
¿Podéis arreglar un pipeline con demasiadas etapas o con etapas sin sentido?
Sí. Rediseñamos los pipelines para que cada etapa tenga criterios claros de entrada y salida y un significado real para la previsión y el proceso. A menudo consolidamos o sustituimos etapas genéricas por otras que reflejan cómo tu equipo hace avanzar realmente los deals.
¿Y si tenemos varios productos o dinámicas de venta que necesitan procesos distintos?
Diseñamos varios pipelines o usamos campos personalizados y tipos de registro para que distintos equipos u ofertas tengan la estructura adecuada sin dejar de consolidarse en los informes de dirección.
¿Cómo equilibráis la estructura con la flexibilidad para los comerciales?
Hacemos que los campos obligatorios y las etapas sean significativos y mínimos. Evitamos obligar a los comerciales a rellenar decenas de campos que no les ayudan a vender. La estructura debe facilitarles el trabajo, no complicarlo.
¿Podéis ayudar a migrar los datos a una nueva estructura sin perder el histórico?
Sí. Planificamos con cuidado el mapeo de campos, las transiciones de etapas y el enriquecimiento de datos para preservar el contexto histórico y que la nueva estructura arranque con información fiable.
¿Qué importancia tienen las listas desplegables y las reglas de validación?
Mucha. Los campos de texto libre generan datos desordenados e imposibles de reportar. Usamos listas desplegables controladas, dependencias y validaciones allí donde mejoran la calidad de los datos sin crear una fricción dolorosa para los usuarios.
¿Y los objetos personalizados más allá de deals y contactos?
Los añadimos cuando aportan valor real, por ejemplo proyectos, activos o registros de partners que son centrales en cómo vendes o entregas. Mantenemos el modelo lo más simple posible sin renunciar a los insights que necesitas.
¿Cómo os aseguráis de que la nueva estructura soporte buenos informes?
Diseñamos los campos y las etapas pensando en los informes desde el principio. Cada dimensión importante para pipeline, atribución y previsión debe poder consultarse de forma limpia.
¿Podéis ayudarnos a pasar de una lista plana de leads a un proceso basado en oportunidades?
Sí. Es uno de los cambios de mayor impacto que hacemos para muchos equipos. Os ayudamos a adoptar un modelo centrado en el deal, con etapas, probabilidades y previsiones que reflejan de verdad vuestra realidad comercial.
¿Cuánto suele durar un rediseño de pipeline y campos?
El descubrimiento y el diseño suelen llevar de 1 a 2 semanas. La configuración, las pruebas y la formación suelen llevar otras 2 a 4 semanas. Las estructuras más complejas, con varios pipelines o equipos, pueden llevar más tiempo.
¿Configuráis también las automatizaciones que dependen de los nuevos campos y etapas?
Sí. El trabajo de estructura suele hacerse junto con el enrutamiento, el scoring y la automatización para que todo funcione como un sistema coherente.
¿Cómo gestiónáis el cambio para que el equipo adopte la nueva estructura?
Involucramos a los usuarios desde el principio, mantenemos la interfaz limpia, explicamos el porqué de cada cambio y ofrecemos formación excelente y materiales de consulta rápida. La adopción es mucho mayor cuando el sistema ayuda claramente a los comerciales a ganar.
¿Y si la dirección quiere informes muy distintos de los que permite la estructura actual?
Empezamos por las necesidades de informes de la dirección y trabajamos hacia atrás. El modelo de datos debe diseñarse para responder a las preguntas que realmente impulsan las decisiones, no solo a lo que fue fácil de configurar al principio.
¿Podéis ayudarnos a estandarizar los campos entre varios equipos o regiones?
Sí. A menudo creamos un conjunto básico de campos y etapas obligatorios con extensiones específicas por equipo donde hace falta, de modo que la dirección obtiene informes consistentes y los equipos conservan la flexibilidad que necesitan.
¿Cómo empezamos a mejorar la estructura de nuestro CRM?
Reserva una auditoría gratuita. Revisaremos tus campos, pipelines e informes actuales y te entregaremos un plan de rediseño claro, adaptado a cómo vende realmente tu equipo y a lo que la dirección necesita ver.
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Obtenga una auditoría de estructura de CRM gratuita. Le mostraremos exactamente cómo diseñar campos y canales que reflejen cómo vende realmente.
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